9 sep 2022 15:41

Morningstar slår ihop två framåtblickande fondbetyg

Förändringen kommer att kombinera Morningstar Analyst Rating med Morningstar Quantitative Rating, vilket ska göra det enklare för investerare att undersöka och välja investeringar.

Morningstar planerar nu att förena sina två framåtblickande betyg – Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating för fonder – i ett enda betyg: The Morningstar Medalist Rating.

Dessa förändringar beräknas ske under andra kvartalet 2023.

Morningstar Analyst Rating och Morningstar Quantitative Rating har byggt på att man sorterat fonder baserat på framtida resultat i förhållande till ett jämförelseindex eller jämförbara fonder, alltså en sorts analytikernas spåkula.

För närvarande gör Morningstar framåtblickande bedömningar av förvaltade investeringar på två sätt: Förvaltaranalysanalytiker bedömer kvalitativt förvaltade investeringar som de täcker. Dessa bedömningar resulterar sedan i Morningstar Analyst Rating, som tar formen i ett betyg av guld, silver, brons, neutralt och negativt.

Morningstar använder även algoritmiska tekniker för att bedöma förvaltade investeringar som analytiker inte täcker. De kvantitativa bedömningarna ligger till grund för det kvantitativa betyget, som också tar formen av guld, silver, brons, neutral och negativ.

Genom att förena analytikerbetyget och det kvantitativa betyget kommer Morningstar att integrera de båda till en betygsskala av guld, silver, brons, neutral och negativ.

Det skriver Morningstar på sin hemsida.