25 mar 2024 15:41

22 Europafonder blir till sex efter Fondtorgsnämndens upphandling

Fondtorgsnämnden är färdiga med sin första upphandling till nya fondtorget som omfattar sex aktivt förvaltade Europafonder. Av de sex som klarat nålsögat är det fyra svenska (om Nordea räknas in) fondförvaltare, varav två blir nykomlingar på fondtorget. Det är Nordeas European Stars Equity och Swedbank Roburs Europafond.

Idag finns 22 aktivt förvaltade Europafonder på fondtorget varav 19 är utländska fondförvaltare. Tre av de fonder som har fått tilldelningsbeslut är nya på fondtorget, vilket betyder att det är 19 av de nuvarande fonderna inom denna kategori som kommer att avvecklas.

Den genomsnittliga fondavgiften på de nuvarande 22 fonderna är 0,48 procent. Snittavgiften för de sex utvalda fonderna är 0.21 procent. Det är 130 000 sparare som berörs.

Omkring 92 procent av fondkapitalet på 11 miljarder i dessa 22 fonder, finns i de sex största fonderna.

Så valfriheten i denna kategori kommer inte att påverkas så mycket när antalet reduceras till sex fonder. De sparare som finns i de tre redan befintliga upphandlade fonderna behöver inte göra någonting.

De sparare som finns i de 19 fonder som ska avvecklas kan göra nya fondval. Om de inte gör något nytt val fördelas deras sparkapital jämnt mellan de sex upphandlade fonderna.

- Vi är nöjda med utfallet av upphandlingen. Det ger spararna tillgång till fonder av hög kvalitet till lägre avgifter, säger Mats Sjöstrand, ordförande i Fondtorgsnämnden.

Fonder som upphandlas till nya fondtorget ska enligt lag vara lämpliga, kontrollerbara, hållbara, kostnadseffektiva och av hög kvalitet.

I utvärderingen av de 35 anbud som inkom till denna upphandling gjorde FTN en djupgående kvalitativ och kvantitativ analys för att verifiera informationen i anbuden.

Av de 35 anbuden försvann 23 direkt då de inte uppfyllde upphandlingskriterierna. Av de 12 som återstod kallades tio till intervju efter att FTN analyserat deras anbud och gjort platsbesök.

I utvärderingen viktas fondens kvalitet till 75 procent och dess kostnadseffektivitet till 25 procent. Så här beskriver FTN de viktigaste kriterierna:

• Investeringsfilosofin ska vara tydlig och beskriva hur förvaltaren ska skapa mervärde för spararna.

• Varje steg i investeringsprocessen ska beskrivas från idé till portföljkonstruktion.

• Förvaltarresurser ska beskrivas - vem gör vad i portföljförvaltningen.

• Fondens investeringsresultat ska beskrivas och dokumenteras ingående. Fondförvaltaren ska ha förvaltat kapital inom fondkategorin i minst tre av de senaste fem åren.

• Administration och riskkontroll ska beskrivas detaljerat.

De tio fondförvaltare som kallades till intervju erbjöds att lämna ett reviderat och slutgiltigt sänkt pris, vilket de också gjorde. De tre utvalda fonderna som redan finns på fondtorget har också sänkt sina nuvarande avgifter.

Tilldelningsbeslutet för de sex fonderna gäller i sex år. Tilldelningen kan sedan förlängas i ytterligare sex år. Men efter första tilldelningsperioden kan FTN besluta om att byta en eller flera fonder om det bedöms att det finns bättre fondalternativ på marknaden.

/ Ola Hellblom