9 apr 2024 17:19

Fondbolag slåss om 58 miljarder

Den 29 april är sista dag att lämna anbud till Fondtorgsnämndens (FTN:s) nästa upphandling till fondtorget. Den omfattar upphandling av sex indexförvaltade globala aktiefonder samt upphandling av fyra indexförvaltade europeiska aktiefonder. I den första kategorin förvaltades vid årsskiftet 43 miljarder och i den andra kategorin förvaltades knappt 15 miljarder.

Det blir många av de nuvarande fonderna i dessa kategorier på fondtorget som kommer att slås ut. Vid den första tilldelning som FTN offentliggjorde 25 mars för aktivt förvaltade europeiska aktiefonder var det 18 av de nuvarande fonderna som fick besked om att de inte längre platsar på fondtorget.

När tilldelning meddelas i höst för de två ovan nämnda kategorierna är det många fler fonder som kommer att få samma dystra besked medan de tio utvalda fonderna kan fira. Fondbolagens förening har protesterat mot de rigida upphandlingskrav som FTN använder. Branschföreningen anser också att svenska fondbolag diskrimineras skattemässigt jämfört med utländska fondförvaltare och att svenska fonder därmed har ett sämre konkurrensläge vid upphandlingarna till fondtorget.

Vid den första tilldelningen var det lite överraskande att så många av de fonder som lämnat anbud diskvalificerades direkt. Tittar man på de uteslutningsgrunder och de obligatoriska krav som fonderna ska uppfylla hos FTN är det tufft att passera nålsögat. Två av de grundläggande kraven är att fondförvaltaren ska ha minst tre års förvaltningserfarenhet inom den aktuella fondkategorin och att förvaltat kapital ska uppgå minst 5 miljarder kronor. Sedan ska fondförvaltaren uppfylla en rad hållbarhetskrav. Om fondförvaltaren i anbudet lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit viktig information är det skäl för uteslutning.

Så det är mycket som står på spel när fondbolagen nu slipar sina anbud inför den 29 april. Sista dag för att lämna frågor till FTN gällande upphandlingen ovan är den 15 april.


/ Ola Hellblom