27 maj 2024 15:51

Svenska aktiefonder för 143 miljarder ska upphandlas av Fondtorgsnämnden

Sent i fredags skickade Fondtorgsnämnden ut en heads up om att det efter sommaren blir dags för den första och största upphandlingen av svenska aktiefonder. Det handlar då både om aktiva Sverigefonder, med fokus på stora och medelstora bolag och indexfonder, som kommer att upphandlas parallellt.

Upphandlingen omfattar cirka 88 miljarder kronor i aktivt förvaltade aktiefonder och 55 miljarder kr i svenska indexfonder, inalles 143 miljarder kr i premiepensionstillgångar.
Totalt berör de två upphandlingarna drygt 1 miljon sparare.

Det här kommer att bli något av en ödesfråga för svenska fondbolag. De som inte kommer med, när vinnarna annonseras, kommer att få lämna över sitt kapital till konkurrenterna.

Upphandling av aktivt förvaltade fonder har en lägsta tillåten aktiv risk på 2 procent i förhållande till fondens jämförelseindex, medan upphandling av indexfonder har en maximal tillåten aktiv risk på 2 procent i förhållande till fondens jämförelseindex.

Kategoriindex i båda upphandlingarna är Six Portfolio Return Index (SIXPRX). Det finns ingen aktiv riskgräns mellan fondens jämförelseindex och upphandlingens kategoriindex. Båda upphandlingarna avser UCITS-fonder med handelsvaluta i SEK.

Det finns idag 34 fonder i kategorin Sverige på premiepensionsfondplattformen. Av dessa är 23 aktivt förvaltade fonder och 11 indexfonder.

Fondtorgsnämndens beslut innebär att dessa grupper hanteras som två separata upphandlingar. Fondförvaltare som vill delta i båda upphandlingarna måste lämna separata anbud. I samband med offentliggörandet av upphandlingen, vilket väntas ske efter sommaren, troligen i slutet av augusti, kommer fondavtalen att sägas upp för fonder i befintlig kategori, men medlen ligger kvar på fondplattformen tills upphandlingen är genomförd.

Att FTN delar med sig av upphandlingsspecifikationer redan nu, är för att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att förbereda och lämna frågor och synpunkter, alltså en sorts remissrunda. Bolagen som planerar att lämna anbud ska få svar på eventuella frågor och möjligen även påverka det slutgiltiga underlaget genom att lämna input till FTN.