14 jun 2024 17:49

Fondtorgsnämnden sätter avgiftstak i kommande upphandlingar

Fondtorgsnämnden, FTN offentliggjorde idag att en upphandling av aktivt förvaltade globala aktiefonder med fokus på stora och medelstora bolag, kommer att annonseras under fjärde kvartalet 2024.

Annonseringen är planerad att ske efter upphandlingen av svenska aktiefonder och svenska indexfonder och ersätter kategorin globala räntefonder i upphandlingsplanen för 2024.

I splanen för premiepensionens fondtorg prioriterar Fondtorgsnämnden fondkategorier med stor sparvolym. Detta för att säkerställa en snabb slussning av kapital till det upphandlade fondtorget. Fonder som inte vill vara med eller åker ut, behöver stora fonder att överföra tillgångar till, vilket gör att man inte vill ha för små volymer i de berörda fonderna, något som annars kan drabba spararna i avlämnande och mottagande fonder.

I linje med detta har Fondtorgsnämnden beslutat att under 2024 annonsera en upphandling av aktivt förvaltade globala aktiefonder. Upphandlingen omfattar ett kapital om cirka 193 miljarder kronor.

Idag återfinns aktivt förvaltade globala aktiefonder främst i två olika kategorier på fondtorget: Global samt Global & Sverige. Upphandlingen som är planerad att annonseras i slutet av året, omfattar samtliga globala aktiefonder på fondtorget, även de med en geografisk övervikt mot en viss marknad, tänk Sverige.

Idag finns totalt cirka 45 aktivt förvaltade globala aktiefonder på fondtorget. Upphandlingen berör cirka 1 miljon sparare.

Fondtorgsnämnden planerar att annonsera upphandlingarna av svenska aktiefonder och svenska indexfonder med fokus på stora och medelstora bolag efter sommaren.

Upphandlingarna omfattar cirka 88 miljarder kronor i pensionskapital och berör drygt en miljon sparare.

Sammantaget innebär denna upphandlingsplan att Fondtorgsnämnden vid utgången av 2024 kommer att ha annonserat upphandlingar för cirka 400 miljarder kronor, som berör cirka 3 miljoner sparare inom premiepensionens fondtorg.

FTN:s upphandlingsplan innebär att parallella upphandlingar kommer att vara aktiva under 2024. Fondtorgsnämndens revidering av upphandlingsplanen innebär att upphandlingen av globala räntefonder inte kommer att annonseras under 2024.

En nyhet som annonserades idag är att FTN kommer att sätta ett tak för avgifterna som fondbolagen offererar. Det är ett "mjukt" tak som innebär att fondbolagen kan offerera avgiftsnivåer över taket. Konsekvensen blir då att de bara får 1 poäng av möjliga 4 i kriteriet avgiftsnivå. Love it or leave it!

Dessa tak kommer inte att vara samma i alla upphandlingar. Vid dagens presentation använde man avgiftsnivån 0,45 procent som ett exempel för Nordiska aktiva aktiefonder, men det är bara en illustrativ siffra som kan ändras.

Det kommer att finnas med när de nya upphandlingskriterierna för Sverigefonderna, aktiva och index, offentliggörs i slutet av sommaren. Nu vet ingen hur lång sommaren blir i avlånga Sverige, varför man idag meddelade, något mer kalendergranulärt, men preliminärt, att det blir i slutet av augusti eller början av september.