23 aug 2024 16:39

Fondförmögenheten ökade med 1,5 procent i Q2 – många fonder fusioneras

Vid utgången av det andra kvartalet 2024 uppgick den totala fondförmögenheten i svenska fonder till 7 693 miljarder kronor. Detta är en ökning med 117 miljarder kronor, motsvarande 1,5 procent jämfört med föregående kvartal, skriver SCB idag.

Så här ser resultatet ut på makronivå, enligt myndigheten:

Investeringsfondernas placeringar i aktier ökade med 1,8 procent (plus 95 miljarder kronor).

Placeringar i räntebärande värdepapper har från föregående kvartal gått upp med 16,5 miljarder kronor, motsvarande 1,4 procent.
De totala nettoinvesteringarna uppgick till 27,4 miljarder, en ökning med 12,5 miljarder från föregående kvartal.

Räntefonder var den fondtyp som hade högst nettoinvesteringar totalt, 20,9 miljarder kr.

Kvartalets genomsnittskurs för en Euro var 11,51 kronor jämfört med 11,28 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 10,69 kronor jämfört med 10,39 kronor föregående kvartal.

Under andra kvartalet har 21 tidigare aktiva fonder avslutats eller absorberats. Totalt noterades 840 aktiva svenska fonder vilket är 15 färre än föregående kvartal.

Det skulle kunna bero på att processen med upphandling av fonder till premiepensionstorget nu har rullat i gång och att de olika fondbolagen försöker hitta "rätt" fond att ansöka med till "juryn" på Fondtorgsnämnden.

Och vi har redan sett större affärer i fondbranschen där Öhman tar över Lannebo fonder och Carnegie Fonder förvärvade fondbolaget Didner & Gerge med 55 miljarder kr under förvaltning. 35 av dessa låg då inom PPM-systemet. Eftersom de 35 miljarderna i PPM-systemet är minst sagt riskabla om de inte kommer med, så skrev Carnegie så här om saken i juni 2024 när affären offentliggjordes:

"Affären baseras på Didner & Gerges förvaltade kapital utanför PPM, med justering för det kapital vars framtid avgörs av Fondtorgsnämndens kommande upphandlingar."
Kort sagt, vi betalar för 20 miljarder kr i förvaltat kapital och en trisslott med högsta vinst på 35 miljarder kr till.

Hur de olika fondbolagen väljer att positionera sig inför upphandlingen lär visa sig när de ansöker om att få plats på fondtorget. Det kan då bli att de lämnar dubbla ansökningar med de uppköpta fonderna får vara med under sina egna varumärken.

Upphandlingsunderlagen för aktiva svenska aktiefonder och indexfonder väntas publicerade inom de närmaste 2-3 veckorna.