25 nov 2024 17:49

Heimstaden Bostad vill köpa tillbaka obligationer för 9,2 miljarder kr – förtroendet för bolaget tillbaka enligt förvaltare

Det utskällda bolaget Heimstaden Bostad där Alecta, Folksam och Pensionsmyndigheten investerat miljarder kr har idag gått ut med ett erbjudande om att köpa tillbaka obligationer från innehavarna till ett värde av 800 miljoner Euro, motsvarande 9,2 miljarder kr.

Bolaget vill köpa upp hybridvärdepapper kontant av innehavarna till ett fast pris motsvarande 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen, men inte utbetald ränta.

Operationen ska leda till att bolaget förbättrar sin finansiella ställning, genom att lägga om delar av låneportföljen.

Det här betyder att obligationsmarknaden framstår som mer attraktiv och kan göra bolagets upplåning billigare framöver.

En av de förvaltare som träffas av erbjudandet är investmentbolaget Nordic Credit Partners som har hybridobligationerna som nu ska återköpas bland sina innehav.

- Efter att bolaget under hösten återvänt till obligationsmarknaden så låg detta i korten även om vi förväntade oss ett utbytesförfarande till en ny hybridobligation plus en delåterbetalning snarare än en återbetalning i sin helhet. Detta är en konsekvens av att marknaden återfått förtroende för bolaget och att riskaptiten ökat kraftigt under året, säger, Jakob Eliasson ordförande och grundare av NCP till Pensionsnyheterna.