22 aug 2013 11:56

AP4:s avkastning 6,3 procent första halvåret

Fjärde AP-fonden, AP4, hade en totalavkastning på 6,3 procent under första halvåret i år, jämfört med 5,8 procent motsvarande period i fjol. Det ger en real, inflationsjusterad, avkastning på 5,9 procent per år de senaste tio åren. Högt över styrelsens mål på en årlig avkastning på 4,5 procent.

- Vi är nöjda. Vår avkastning beror på flera saker, en stor andel noterade aktier som avkastat bra och även våra fastighetsinvesteringar har utvecklats väldigt bra, säger Mats Andersson, vd för AP4, till Pensionsnyheterna.

Avkastningen är drygt dubbelt så hög som de livbolag som presenterat sina halvårssiffror mäktat med.

- En viktig förklaring är att vi har kunnat ta mer risk än vanliga livbolag. Vi har ett helt annat mandat och har inte de solvenskrav som dem har. Det gör att vi tål volatilitet på ett helt annat sätt och det försöker vi utnyttja, säger Mats Andersson.

Av avkastningen kommer 0,1 procent före kostnader från aktiv förvaltning (0,8 procent). Det motsvarar en avkastning på 300 miljoner kr.

- Ska man utvärdera aktiv förvaltning så måste man göra det på längre tidsperioder än ett halvår eller ett år. Vårt mål är att skapa ett mervärde på 50 punkter över tre år och det har vi klarat, säger Mats Andersson.

Förvaltningskostnadsandelen uppgick till 0,07 procent (0,08 procent). Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 procent (0,10 procent).

Totalt ökade fondkapitalet till 240,9 miljarder kr (220,5 miljarder kr).