16 apr 2008 17:09

Lifeplan och Mercer ger PTK råd till nya rådgivningssajten

Enligt uppgifter till Pensionsnyheterna har den arbetsgrupp inom PTK som arbetar med PTK:s nya rådgivningssajt nu bestämt sig för att låta Mercer och företaget Lifeplan AB, ta fram kravspecifikationen för den nya sajten. När kravspecifikationen är klar kommer det att bli upp till PTK:s styrelse att fatta beslut om det ska bli bygge eller inte.

PTK:s satsning på den nya sajten ska finansieras med de informationsmedel som man enligt ITP-avtalet har rätt att hämta ur Garantifonden i Alecta.

Den modell för rådgivning som Lifeplan använder bygger på att individernas placeringar bestäms med utgångspunkt ifrån ett antal frågor om den individuella situationen och pensionshistorien. Svaren på dessa frågor ger en allokering för pensionskapitalet som då med viss automatik kan placeras i fonder och löpande anpassas till individens livssituation.

En mer detaljerad bild av verktyget gjordes i Pensionsnyheterna Analys som kan läsas under följande länk som kan klistras in i webbläsaren: http://www.pensionsnyheterna.se/mem/viewArticle?articleId=247

Lifeplan AB, ägs av grundarna Kalle Erlandzon och Evert Carlsson tillsammans med Öhman J:r AB och styrelseproffset Lars Lundquist, tidigare SEB Trygg Liv.