22 jan 2016 12:54

Alecta Optimal steg med 7,9 procent för 2015

Alecta Optimal Pension, som har nära en miljon sparare, uppnådde en avkastning på 7,9 procent under 2015 och det förvaltade kapitalet i fonden uppgick vid årsskiftet till 59 miljarder kronor, att jämföra med 46 miljarder under 2014.

De senaste fem åren har fonden uppnått en genomsnittlig avkastning på 9,6 procent vilket är 4,1 procentenheter bättre än jämförelseindex från Morningstar Blandfond, som under samma femårsperiod alltså avkastat 5,5 procent i genomsnitt.

Årets inledning har börjat grinigt när det gäller aktiemarknaderna. Stockholmsbörsen har till exempel backat med 7,7 procent under årets tre första veckor. Att utifrån den synen ändra i den allokering som man nu har i produkten är dock ingenting som man gör för att uppnå kortsiktiga vinster.

- Vi har möjlighet att anpassa aktieandelen löpande i produkten men vi fokuserar inte på att göra kortsiktiga strategiska allokeringsbeslut. Min syn är att man inte ska överskatta möjligheten att tillföra värde genom att ändra portföljsammansättningen genom snabba taktiska beslut, säger Staffan Grefbäck, avgående vd för Alecta, till Pensionsnyheterna.

Inom ITP, där Alecta är ett valbart alternativ, är avgiften 0,1 procent på kapitalet med ett tak på 75 kr per månad och kostnaden för kapitalförvaltningen är 0,03 procent.

- Vi är stolta över att de senaste fem åren ha presterat klart över vårt jämförelseindex och under 2015 till och med uppnått dubbelt så hög avkastning som vårt index. Avkastningsmässigt gick det under 2015 bäst för fastigheter med 18,4 procent, följt av aktier med 9,0 procent och räntebärande investeringar med 1,3 procent, säger Per Frennberg, Alectas kapitalförvaltningschef, till Pensionsnyheterna.