15 apr 2016 11:42

Hemfosa släpper villkor för företrädesemissionen

Hemfosa sätter ett pris per aktie på 69 kronor för den kommande företrädesemissionen av stamaktier. Det framgår av villkoren för företrädesemissionen som Hemfosa offentliggjorde idag.

Företrädesemissionen som Hemfosa aviserade den 15 mars ska inbringa en emissionslikvid om högst 1 814 miljoner kronor till bolaget, före emissionskostnader. Teckningsrelationen sätts till 1:5, varje stamaktieägare får alltså rätt att teckna en ny stamaktie per fem befintliga stamaktier. De nyemitterade stamaktierna ger rätt till tre kvartalsvisa utdelningar i år, på vardera 1,05 kronor per aktie.

Aktieägare motsvarande 36,9 procent av stamaktierna i Hemfosa har åtagit sig att teckna nya aktier i emissionen, bland dessa har Fjärde AP-fonden och Andra AP-fonden som för närvarande äger 10,1 procent respektive 1,7 procent av stamaktierna åtagit sig att teckna sina andelar pro rata. Även Kåpan Pensioner, AMF, Lannebo Fonder, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur har för avsikt att teckna sina andelar pro rata.

Motivet till emissionen är att bygga förbättrade ekonomiska möjligheter i en marknad med fortsatt intressanta affärsmöjligheter, och samtidigt behålla en lämplig andel eget kapital.

Företrädesemissionen är villkorad godkännande vid Hemfosas årsstämma som hålls den 19 april. Teckningstiden löper sedan från och med den 26 april till och med den 10 maj i år. SEB Corporate Finance, Swedbank Corporate Finance och Cederqvist är rådgivare i samband med företrädesemissionen.