25 apr 2016 12:09

Alecta Optimal Pension bättre än index första kvartalet

Alectas blandfond Optimal Pension backade 2,4 procent under det första kvartalet i år, en något bättre utveckling än jämförelseindexet Morningstar Blandfond SEK som var ned 3,3 procent samma period. Det meddelar Alecta idag.

Jämfört med en värdeökning på 11,1 procent i det första kvartalet ifjol ter sig inledningen på året tämligen blek för Alecta Optimal Pension, men har sin förklaring i en svag aktiemarknad under vintern.

Efter en titt på Stockholmsbörsens storbolagsindex, OMXS30, som tappade omkring sex procent under första kvartalet, kan Pensionsnyheterna konstatera att blandfonder, såsom Alectas Optimal Pension, hade fördel av att ha en begränsad andel aktier under årets börsskakiga inledning. En femårshistorik visar dock att en portfölj med stora svenska börsbolag givit en avsevärt högre avkastning än Alectas Optimal Pension.

Den kollektiva konsolideringen för förmånsbestämd försäkring gick ned till 144 från 148 och Alectas solvensgrad backade något till 160 från 164, allt jämfört med det första kvartalet 2015.

Kostnaderna för förvaltning låg på en stabil nivå.