19 mar 2018 12:38

Hälften av svenska fonderna slog index 2017 – men majoriteten går sämre över tio år

Förra året gick 51 procent av de aktiva svenska aktiefonderna bättre än index, enligt ny data från globala indexföretaget S&P Dow Jones Indices analysverksamhet S&P Global.

Företaget har mätt fondprestationer och ställt de mot sin bechmark S&P Sweden BMI. Bolaget uppger också att andelen fonder som slår index stiger till 54 procent sett till en treårsperiod men detta kommer med följande brasklapp: över tio år så går 76 procent av de aktiva svenska fonderna sämre än index.

När S&P Global breddar analysen till nordiska aktiefonder så visas det att 73 procent av de eurodenominerade produkterna förra året underpresterade S&P Nordic BMI. Sett till en period över tre år så faller siffran till 50 procent men stiger till 66 procent över tio år, enligt S&P Global.

Bland europeiska aktiefonder underpresterade 47 procent indexet S&P Europe 350 över ett år och sett till fem år och tio år så stiger siffran till 73 procent respektive 85 procent. Vad gäller amerikanska aktiva fonder så underpresterar 96 procent över fem år och 98 procent över tio år S&P 500-indexet, enligt S&P Global.

Antalet eurodenominerade globalfonder som går sämre än benchmark överstiger 90 procent över tre, fem och tio år.