23 maj 2019 13:36

Beslut om aktivitetsgrad i fonder fattas 18 juni

Propositionen om aktivitetsgrad i fondförvaltning landade i mars och där föreslår regeringen att det från 1 januari 2020 införs nya krav på fondförvaltare att tydligare visa hur aktivt tillgångarna i en fond förvaltas.

Finansutskottet håller just nu på med ärendet för fullt och bordläggning äger rum den 17 juni med debatt och beslut i ärendet efterföljande dag.

Ett antal ledamöter från KD har också i en motion skrivit att det behöver utredas hur den faktiska kostnaden för fondavgiften kan synliggöras bättre för konsumenterna. Detta eftersom avgifterna idag är osynliga och inbakade i fondandelen och dras som andel av fondförmögenheten.

"En sådan utformning skulle kunna vara att banken eller fondbolaget med viss regelbundenhet måste meddela spararen hur mycket som dragits i avgift i kronor och ören för varje fond. Detta skulle därmed efterlikna hur vi exponeras för våra fakturabetalningar, vilket medvetandegör oss för våra utgifter", enligt motionen.

I propositionen skrivs att det ska ställas krav på förvaltare att informera om aktivitetsgrad i förhållande till ett relevant jämförelseindex. Informationen ska även beskriva hur fonden förvaltas och varför det index som används är relevant. Förvaltare med fonder som funnits i två år eller längre måste uppvisa aktivitetsgraden som ett aktivitetsmått för varje år under den tid fonden funnits. Den uppnådda aktivitetsgraden ska också förklaras. Om en fond har ett så pass specifikt eller koncentrerat innehav att det saknas ett relevant index för jämförelsen så måste förvaltaren istället informera om detta på sin webbplats samt fondens informationsbroschyr och årsberättelse.

Informationskravet gäller förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder för förvaltare som är fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond samt Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder inom premiepensionssystemet.