10 feb 2009 11:48

Nordea genomför nyemission på 2,5 miljarder euro

Nordeas styrelse har beslutat att genomföra en nyemission på 2,5 miljarder euro för att stärka bolagets kapitalbas. Det meddelar Nordea i ett pressmeddelande i dag.

Emissionen sker genom att aktiekapitalet ökas genom en garanterad emission av nya stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på cirka 2,5 miljarder euro. Dessutom föreslås en sänkning av utdelningen vilket förväntas öka kapitalbasen med ytterligare 0,5 miljarder euro.

Nordeas tre största aktieägare, svenska staten, Sampo och Nordea-fonden, har lovat att teckna andelar motsvarande ägandet, sammanlagt 36,1 procent av aktierna i Nordea. Sampo har också lovat att garantera ytterligare 13 procent av nyemissionen. J.P. Morgan och Merrill Lynch International har åtagit sig att garantera återstoden av nyemissionen, motsvarande 51 procent.

Målet med kapitaltillskottet är att behålla bankens marknadsposition i Europa, skapa handlingsutrymme för att ta till vara på de goda affärsmöjligheter som obalansen på marknaden medför och skapa en kapitalbuffert för att stå emot negativa effekter på grund av de osäkra ekonomiska utsikterna.

I en kommentar säger finansmarknadsminister Mats Odell att han välkomnar att Nordea utifrån en styrkeposition söker nytt kapital från sina ägare.

Svenska staten är den enskilt största ägaren med 19,9 procent av aktierna. Statens kapitaltillskott finansieras av stabilitetsfonden.

Beslut om nyemissionen tas vid bolagsstämman 12 mars.