18 feb 2009 11:59

Tredje AP-fondens avkastning –19,7 procent 2008

I dag presenterade Tredje AP-fonden sin årsredovisning. Enligt den uppgick avkastningen före kostnader till –19,7 procent (5,1) för helåret 2008. Den aktiva avkastningen uppgick till –1,4 procentenheter. I och med detta är fondvärdet tillbaka på 2005 års nivå.

Resultatet för Tredje AP-fonden blev –44,8 miljarder kr 2008 (10,7 miljarder kr 2007). Fondkapitalet uppgick vid årsskiftet till 181 miljarder kr, en minskning med 43,9 miljarder kr jämfört med ett år tidigare, då fondkapitalet var 224,9 miljarder kr.

Precis som övriga fonder, och pensionsbolag, så är det räntemarknaden och börsfallen som påverkat Tredje AP-fondens resultat.

Aktieportföljen sjönk med –24,8 procentenheter under året. Ränteportföljen bidrog med ett positivt resultat på 2,2 procentenheter. Alternativa investeringar, fastigheter, onoterade aktier och nya strategier, bidrog med –0,1 procentenheter. Valutaexponeringen, efter valutasäkring, gav ett positivt resultat på 6,3 procentenheter.

”Våra ambitioner har varit goda men de har inte burit frukt under 2008. Att ha spridda risker hjälper föga när alla flyr risker. Portföljen var inte anpassad för en systemkris”, skriver fondens vd Kerstin Hessius i en kommentar.

Under det gångna året har Tredje AP-fonden varit tvungna att skriva ned tre aktieinnehav till noll. Det är aktier i D Carnegie som anskaffades för 91,3 miljoner kr, aktier i Kaupthing Bank som anskaffades för 69,9 miljoner kr och aktier, företagslån och obligationslån i Lehman Brothers för ett sammanlagt anskaffningsvärde av 43,3 miljoner kr. Nedskrivningarna motsvarar 0,1 procent av fondkapitalet.