31 mar 2020 12:59

Söderberg & Partners Proaktivfonder klarar turbulensen?

Söderberg & Partners Proaktivfonder har fått mycket kritik genom åren. Men de har klarat den senaste tidens turbulens bättre än global index.

Medan MSCI AC World är nere 18 procent är avkastningen i år för Proaktiv 75 samt Proaktiv 80 -16,1 respektive -12,7 procent.

- Men då har vi sett en viss återhämtning. Som mest var världsindexet ner 26 %, medan Proaktiv 75 som mest varit ner 18 % och Proaktiv 80 som mest 14 %, säger kommunikationschefen Rasmus Löwenmo Buckhöj till Pensionsnyheterna.

Förvaltarna har agerat gradvis för att minimera förlusterna i fonderna.

- Förvaltarna har, i linje med den riskkontrollerande modell som används i fonderna, gradvis sänkt andelen aktier sedan slutet på februari och på så sätt sänkt risken. Grunden i förvaltningen är att vi investerar i andra fonder baserat på Söderberg & Partners fondanalys. Utöver detta används även till viss del börshandlade fonder börshandlade terminer för att ge aktieexponering samtidigt som det ger ökad likviditet i fonderna. Terminerna kan även användas för att minska aktieexponeringen och det har utnyttjats under börsfallet, säger han.

Börsen fortsätter att pendla upp och ner och någon stabilitet finns inte i nuläget. När ovissheten fortsätter ett tag till är det viktigt att inte agera på känsla, säger Löwenmo Buckhöj.

- Vår syn är att det alltid är viktigt att man har en tydlig förutbestämd strategi. Detta blir extra viktigt i denna typ av marknadsturbulens. Därför håller vi fast vid de olika förvaltningsmodeller som gäller för våra fonder. Vi har i dagsläget inte några planer på att vikta upp aktieandelarna i närtid, och vi informerar kunderna löpande så att de och rådgivaren kan diskutera om de vill förändra sin risknivå eller inte.

I turbulenta tider är det inte ovanligt att sparare hör av sig till pensions- och försäkringsbolag med frågor om hur deras fonder och sparande går och om de behöver göra något.

Det gäller även Söderberg & Partners, som öppnade en särskild telefonjour för att ge kunderna möjligheten att direkt prata med analytiker och strateger, både under kontorstid och helger.

- Dessutom försöker vi aktivt att höra av oss till så många kunder som möjligt för att inte missa dem som kanske sitter hemma och är oroliga men inte kommer sig för att ringa. Vår uppfattning är dock att våra kunder generellt sett känner sig relativt trygga, eftersom de flesta redan har valt en långsiktig strategi för sina placeringar, säger Löwenmo Buckhöj.