10 aug 2020 12:33

Ymer Kapital och Nord Fondkommission tar över Exceeds gamla kunder

I förra veckan skrev vi om att fondbolaget Exceed nu slutfört överlämningen av sin rådgivningsverksamhet till en extern part, men i det läget ville styrelseordförande Gunnar Lindberg inte avslöja namnet på bolaget.

Nu kan vi avslöja att det är Ymer Kapital och Försäkring, med före detta Säkra-vd:n Peter Uvelid i spetsen, som har tagit över rådgivningsverksamheten. Det framgår av ett kundklagomål som Pensionsnyheterna tagit del av och där Exceeds vd Jonas Dahlgren informerar kunden om det nya läget.

Nästan alla tidigare rådgivare på Exceed arbetar nu också på Ymer, enligt brevet.

I juli rapporterade vi också om ett tips som gjorde gällande att vissa kunder skulle flyttas till Nord Fondkommission, vilket visade sig stämma. Det är Exceeds kunder med en depå eller ISK som, om de godkänner det, har möjlighet att teckna ett nytt avtal med Nord Fondkommission. Dessutom så är det så att Ymer ingår i den koncern där Nord FK ingår och Uvelid har sedan september 2019 arbetat där med "special projects". Båda bolagen finns också på samma adress.

Vill kunden inte flytta till Nord så måste hen på egen hand kontakta ett annat bolag och signera och fylla i alla nödvändiga blanketter, enligt svaret från vd Jonas Dahlgren.

Ymer Försäkringsförmedling & Investering Partners startades enligt bolagets hemsida i år och som kontaktperson i brevet anges Peter Uvelid. Han var vd för Säkra fram till förra sommaren.

Kundklagomålet handlar om vårdslös rådgivning och att kunden skickat det till Exceed efter FI:s granskning och beslut. Kunden menar att Exceed efter fem veckor inte svarat på klagomålet utan att de förhalar hela tiden. Klagomålet gäller också rekommendationer till kunden att investera i kreditobligationer och hävstångscertifikat.

Hen uppmanades enligt brevet att investera hela sitt investerade kapital, som låg i fonder, samt att med hjälp av skandalombudet Boflex belåna bostadsrätten och investera pengarna från lånet. Enligt brevet blev hen aldrig uppmärksammad om några risker kopplade till investeringen.