25 mar 2021 14:32

Mer än hälften av de aktiva Sverigefonderna spöade index 2020

Under pandemiåret 2020 missade 48 procent av de svenska aktiefonderna att slå sina benchmarks mot index.

Men de resterande 52 procenten klarade att slå sina index vilket var en bedrift.

På lite längre sikt ser det dock inget vidare ut. Tittar man 10 år tillbaka i tiden är det 81 procent av de aktiva Sverigefonderna som inte spöar index.

Det meddelar Standard & Poors som vartannat år ger ut det man kallar som i dagarna kommit ut med sin "S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA®) Europe Scorecard".

Spridningen bland aktiva Sverigefonder var dock stor när avkastningen för 2020 mäts mellan de olika fonderna. Det gällde att ha sina pengar i "rätt" fonder under året.

"Även om ett antal fonder kan ha överträffat index 2020, var året anmärkningsvärt för dess höga spridning i utvecklingen över fonderna, med vissa fonder som underpresterade betydligt jämfört med andra i samma kategori. Därför kan en minoritet, men inte ett obetydligt antal, investerare i aktivt förvaltade fonder ha känt det som att de dragit det kortaste strået", kommenterar Andrew Innes, EMEA Head of Global Research and Design, i ett pressmeddelande.

För aktiva Europafonder såg det ännu bättre ut.

Där var det "bara" 37 procent som inte nådde index för 2020. Även här ser det dock lite mörkt ut om man sträcker ut horisonten.

Under de senaste fem åren är det 75 procent av Eurofonderna som inte slagit index. På tio års sikt handlar det om 86 procent, enligt Standard & Poors rapport.

Hela rapporten kan läsas här:
S&P-rapport